Elevatus Welath Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevatus Welath Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,92 Mio. $	Kaufen	6.736 +2.821	+72 %	+840.029 $	0,46 %	39
2026 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	3.915 +793	+25 %	+227.263 $	0,29 %	72
2026 Q1	817.725 $	Verkaufen	3.122 -717	-19 %	-194.034 $	0,43 %	52
2025 Q4	990.382 $	Kaufen	3.839 +639	+20 %	+163.704 $	0,27 %	69
2025 Q3	813.689 $	Kaufen	3.200 +245	+8 %	+60.761 $	0,23 %	59
2025 Q2	700.286 $	Kaufen	2.955 +1.705	+136 %	+380.372 $	0,23 %	53
2025 Q1	277.163 $	Verkaufen	1.250 -3.212	-72 %	-767.067 $	0,16 %	77
2024 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	4.462 -367	-8 %	-90.302 $	0,37 %	36
2024 Q3	1,15 Mio. $	Kaufen	4.829 +3.484	+259 %	+791.649 $	0,37 %	36
2024 Q2	293.364 $	Verkaufen	1.345 -1.425	-51 %	-312.929 $	0,11 %	81
2024 Q1	633.300 $	Kaufen	2.770 +1.175	+74 %	+252.750 $	0,25 %	48
2023 Q4	340.179 $	Kaufen	+1.595	Neu	+307.317 $	0,15 %	64

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Elevatus Welath Management: Q3 2026 im Rückblick

Elevatus Welath Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 72 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 840.029 $ und erhöhte die Position damit auf 6.736 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Elevatus Welath Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevatus Welath Management 6.736 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,92 Mio. $.
Elevatus Welath Management kaufte im Q3 2026 2.821 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 840.029 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,46 % des Portfolios von Elevatus Welath Management aus und war dessen Position auf Rang 39.
Elevatus Welath Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 717 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elevatus Welath Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .