de Elevation Wealth Partners U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 688 k	Vender	15,484 -4,026	-21%	-USD 181 k	0.19%	66
2026 Q2	USD 865 k	Comprar	19,510 +47	+0.2%	+USD 2.01 k	0.26%	55
2026 Q1	USD 756 k	Comprar	19,463 +48	+0.2%	+USD 1.93 k	0.27%	53
2025 Q4	USD 769 k	Vender	19,415 -2,115	-10%	-USD 82.6 k	0.27%	51
2025 Q3	USD 830 k	Comprar	21,530 +58	+0.3%	+USD 2.16 k	0.3%	50
2025 Q2	USD 770 k	Comprar	21,472 +63	+0.3%	+USD 2.1 k	0.3%	53
2025 Q1	USD 706 k	Comprar	21,409 +180	+0.8%	+USD 6.25 k	0.31%	52
2024 Q4	USD 734 k	Comprar	21,229 +20,103	+1,785%	+USD 708 k	0.31%	49
2024 Q3	USD 38.6 k	Comprar	1,126 +2	+0.2%	+USD 66	0.02%	245
2024 Q2	USD 36.3 k	Comprar	1,124 +2	+0.2%	+USD 63	0.02%	243
2024 Q1	USD 35.9 k	Comprar	1,122 +4	+0.4%	+USD 121	0.02%	250
2023 Q4	USD 29.3 k	Mantener	1,118	–	–	0.02%	249
2023 Q3	USD 29.3 k	Vender	1,118 -827	-43%	-USD 22.6 k	0.03%	185
2023 Q2	USD 52.8 k	Comprar	1,945 +131	+7%	+USD 3.38 k	0.04%	147
2023 Q1	USD 46.2 k	Comprar	+1,814	Nuevas	+USD 46 k	0.04%	165

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de USD 309 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de USD 394 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en DFAC: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 21% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 181 k, y conservó 15,484 acciones valuadas en USD 688 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFAC en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 865 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 15,484 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 688 k.
Elevation Wealth Partners vendió 4,026 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 181 k.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 0.19% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 66.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 865 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.