Elevation Wealth Partnerss U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	688.284 $	Verkaufen	15.484 -4.026	-21 %	-181.206 $	0,19 %	66
2026 Q2	865.477 $	Kaufen	19.510 +47	+0,2 %	+2.011 $	0,26 %	55
2026 Q1	756.351 $	Kaufen	19.463 +48	+0,2 %	+1.934 $	0,27 %	53
2025 Q4	768.649 $	Verkaufen	19.415 -2.115	-10 %	-82.550 $	0,27 %	51
2025 Q3	830.427 $	Kaufen	21.530 +58	+0,3 %	+2.164 $	0,3 %	50
2025 Q2	769.555 $	Kaufen	21.472 +63	+0,3 %	+2.102 $	0,3 %	53
2025 Q1	706.281 $	Kaufen	21.409 +180	+0,8 %	+6.249 $	0,31 %	52
2024 Q4	734.300 $	Kaufen	21.229 +20.103	+1.785 %	+707.973 $	0,31 %	49
2024 Q3	38.627 $	Kaufen	1.126 +2	+0,2 %	+66 $	0,02 %	245
2024 Q2	36.251 $	Kaufen	1.124 +2	+0,2 %	+63 $	0,02 %	243
2024 Q1	35.853 $	Kaufen	1.122 +4	+0,4 %	+121 $	0,02 %	250
2023 Q4	29.291 $	Halten	1.118	–	–	0,02 %	249
2023 Q3	29.291 $	Verkaufen	1.118 -827	-43 %	-22.571 $	0,03 %	185
2023 Q2	52.819 $	Kaufen	1.945 +131	+7 %	+3.376 $	0,04 %	147
2023 Q1	46.221 $	Kaufen	+1.814	Neu	+45.952 $	0,04 %	165

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 181.206 $ und hielt danach 15.484 Aktien im Wert von 688.284 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 865.477 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 15.484 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 688.284 $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 4.026 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 181.206 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 66.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 865.477 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .