de Elevate Wealth Advisory Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 81.1 k	Mantener	2,132	–	–	0.05%	94
2026 Q1	USD 69.1 k	Mantener	2,132	–	–	0.04%	92
2025 Q4	USD 67.2 k	Mantener	2,132	–	–	0.05%	90
2025 Q3	USD 66.4 k	Mantener	2,132	–	–	0.05%	88
2025 Q2	USD 61.1 k	Mantener	2,132	–	–	0.04%	96
2025 Q1	USD 58.4 k	Mantener	2,132	–	–	0.04%	95
2024 Q4	USD 63.3 k	Mantener	2,132	–	–	0.05%	85
2024 Q3	USD 63.5 k	Mantener	2,132	–	–	0.05%	91
2024 Q2	USD 58.8 k	Mantener	2,132	–	–	0.05%	84
2024 Q1	USD 60.8 k	Mantener	2,132	–	–	0.05%	80
2023 Q4	USD 59 k	Comprar	+2,132	Nuevas	+USD 52.9 k	0.05%	80

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en FNDA: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory mantuvo sin cambios su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en T2 2026, con 2,132 acciones por un valor de USD 81.1 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 2,132 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 81.1 k.
Elevate Wealth Advisory mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.05% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 94.
Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.