Dynamic Advisor Solutions
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de Dynamic Advisor Solutions Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Dynamic Advisor Solutions Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-11,174
Cerradas -USD 259 k – 1089
2026
Q1 		USD 259 k Vender
11,174
-629
-5% -USD 14.7 k 0.01% 851
2025
Q4 		USD 276 k Vender
11,803
-20
-0.2% -USD 470 0.01% 805
2025
Q3 		USD 277 k Comprar
11,823
+10
+0.1% +USD 232 0.01% 797
2025
Q2 		USD 275 k Vender
11,813
-1,642
-12% -USD 37.7 k 0.01% 769
2025
Q1 		USD 312 k Comprar
+13,455
Nuevas +USD 308 k 0.01% 699
2024
Q4 		– Vender
-23,592
Cerradas -USD 561 k – 800
2024
Q3 		USD 561 k Comprar
23,592
+6,346
+37% +USD 149 k 0.02% 594
2024
Q2 		USD 393 k Vender
17,246
-80
-0.5% -USD 1.81 k 0.01% 685
2024
Q1 		USD 399 k Vender
17,326
-136
-0.8% -USD 3.13 k 0.01% 664
2023
Q4 		USD 403 k Comprar
+17,462
Nuevas +USD 391 k 0.02% 629
2022
Q3 		– Vender
-12,278
Cerradas -USD 294 k – 735
2022
Q2 		USD 294 k Comprar
+12,278
Nuevas +USD 297 k 0.02% 539
2022
Q1 		– Vender
-7,730
Cerradas -USD 208 k – 777
2021
Q4 		USD 208 k Vender
7,730
-2,366
-23% -USD 64 k 0.01% 676
2021
Q3 		USD 274 k Comprar
10,096
+2,666
+36% +USD 73.1 k 0.02% 601
2021
Q2 		USD 203 k Vender
7,430
-2,476
-25% -USD 67.2 k 0.02% 676
2021
Q1 		USD 267 k Vender
9,906
-6,320
-39% -USD 173 k 0.02% 526
2020
Q4 		USD 455 k Vender
16,226
-3,406
-17% -USD 95.2 k 0.04% 386
2020
Q3 		USD 550 k Comprar
19,632
+6,598
+51% +USD 186 k 0.06% 291
2020
Q2 		USD 366 k Comprar
13,034
+1,690
+15% +USD 47 k 0.05% 345
2020
Q1 		USD 308 k Vender
11,344
-746
-6% -USD 20.1 k 0.06% 331
2019
Q4 		USD 323 k Comprar
12,090
+532
+5% +USD 14.3 k 0.04% 397
2019
Q3 		USD 311 k Vender
11,558
-2,876
-20% -USD 76.9 k 0.05% 370
2019
Q2 		USD 382 k Vender
14,434
-66,122
-82% -USD 1.72 M 0.06% 311
2019
Q1 		USD 2.09 M Comprar
80,556
+60,112
+294% +USD 1.53 M 0.39% 65
2018
Q4 		USD 519 k Comprar
20,444
+6,982
+52% +USD 174 k 0.11% 199
2018
Q3 		USD 338 k Comprar
13,462
+582
+5% +USD 14.7 k 0.07% 277
2018
Q2 		USD 326 k Comprar
+12,880
Nuevas +USD 325 k 0.07% 279

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Dynamic Advisor Solutions en SCHZ: resumen de T2 2026

Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T2 2026, liquidando una posición de 11,174 acciones por un valor estimado de USD 259 k.

Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en SCHZ en T2 2018 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.09 M en T1 2019. Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Dynamic Advisor Solutions reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Dynamic Advisor Solutions vendió 11,174 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 259 k.
  • Dynamic Advisor Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Dynamic Advisor Solutions en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.09 M en T1 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.