de Downshift Financial Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Downshift Financial Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 720 k	Comprar	3,115 +9	+0.3%	+USD 2.2 k	0.31%	38
2026 Q2	USD 755 k	Comprar	3,106 +9	+0.3%	+USD 2.09 k	0.34%	34
2026 Q1	USD 714 k	Comprar	3,097 +120	+4%	+USD 26.8 k	0.37%	32
2025 Q4	USD 674 k	Comprar	+2,977	Nuevas	+USD 623 k	0.42%	32

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Downshift Financial en VBR: resumen de T3 2026

Downshift Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.29% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.2 k y elevar la posición a 3,115 acciones con un valor de USD 720 k. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Downshift Financial reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 755 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 451 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, Downshift Financial tenía 3,115 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 720 k.
Downshift Financial compró 9 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.2 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.31% de la cartera de Downshift Financial en T3 2026 y fue su posición número 38.
Downshift Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Downshift Financial en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 755 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 451 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.