Downshift Financials Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Downshift Financial Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	719.729 $	Kaufen	3.115 +9	+0,3 %	+2.196 $	0,31 %	38
2026 Q2	754.756 $	Kaufen	3.106 +9	+0,3 %	+2.094 $	0,34 %	34
2026 Q1	713.966 $	Kaufen	3.097 +120	+4 %	+26.826 $	0,37 %	32
2025 Q4	673.527 $	Kaufen	+2.977	Neu	+623.323 $	0,42 %	32

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OWA

Opal Wealth Advisors Jericho, New York 479 Mio. $ AUM 15,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Downshift Financial: Q3 2026 im Rückblick

Downshift Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 0,29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.196 $ und erhöhte die Position damit auf 3.115 Aktien im Wert von 719.729 $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 754.756 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 333 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 3.115 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 719.729 $.
Downshift Financial kaufte im Q3 2026 9 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 2.196 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Downshift Financial aus und war dessen Position auf Rang 38.
Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Downshift Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 754.756 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 333 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .