Diversify Wealth Management
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de Diversify Wealth Management Watsco Inc WSO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción WSO Actividad de fondos de WSO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 580 k Comprar
1,935
+181
+10% +USD 60.5 k 0.01% 870
2026
Q2 		USD 639 k Vender
1,754
-22
-1% -USD 8.84 k 0.01% 791
2026
Q1 		USD 761 k Comprar
1,776
+557
+46% +USD 216 k 0.01% 683
2025
Q4 		USD 457 k Vender
1,219
-38
-3% -USD 13.6 k 0.02% 457
2025
Q3 		USD 454 k Vender
1,257
-34
-3% -USD 14.5 k 0.03% 399
2025
Q2 		USD 545 k Vender
1,291
-67
-5% -USD 31.1 k 0.03% 358
2025
Q1 		USD 619 k Vender
1,358
-123
-8% -USD 60.6 k 0.05% 316
2024
Q4 		USD 687 k Vender
1,481
-58
-4% -USD 29.4 k 0.05% 283
2024
Q3 		USD 718 k Vender
1,539
-119
-7% -USD 57.2 k 0.07% 236
2024
Q2 		USD 765 k Comprar
+1,658
Nuevas +USD 758 k 0.1% 200

Otros fondos que tienen WSO en su cartera

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
Hamlin Capital Management
Hamlin Capital Management New York AUM de USD 4037 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Caledonia Investments plc (UK)
Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de USD 890 M 1.23% Rendimiento estimado a 1 año
Fenimore Asset Management
Fenimore Asset Management Cobleskill, New York AUM de USD 4555 M 5.53% Rendimiento estimado a 1 año
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año
Dudley & Shanley
Dudley & Shanley Palm Beach, Florida AUM de USD 629 M 7.61% Rendimiento estimado a 1 año
GWI
Grace & White Inc Ny, New York AUM de USD 610 M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 14.8 mil M 30.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bath Savings Trust
Bath Savings Trust Bath, Maine AUM de USD 966 M 9.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en WSO: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management aumentó su participación en Watsco Inc (WSO) en 10% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 60.5 k y elevar la posición a 1,935 acciones con un valor de USD 580 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #870.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en WSO en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 765 k en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 148 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSO.

  • Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 1,935 acciones de Watsco Inc con un valor de USD 580 k.
  • Diversify Wealth Management compró 181 acciones de Watsco Inc en T3 2026, por un monto estimado de USD 60.5 k.
  • Watsco Inc representó 0.01% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 870.
  • Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en Watsco Inc en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Diversify Wealth Management en Watsco Inc alcanzó su máximo de USD 765 k en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 148 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Watsco Inc en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.