Diversify Wealth Managements Watsco Inc WSO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu WSO Fondsaktivität für WSO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	579.591 $	Kaufen	1.935 +181	+10 %	+60.490 $	0,01 %	870
2026 Q2	639.018 $	Verkaufen	1.754 -22	-1 %	-8.843 $	0,01 %	791
2026 Q1	761.171 $	Kaufen	1.776 +557	+46 %	+215.820 $	0,01 %	683
2025 Q4	456.730 $	Verkaufen	1.219 -38	-3 %	-13.569 $	0,02 %	457
2025 Q3	454.365 $	Verkaufen	1.257 -34	-3 %	-14.538 $	0,03 %	399
2025 Q2	545.465 $	Verkaufen	1.291 -67	-5 %	-31.081 $	0,03 %	358
2025 Q1	618.856 $	Verkaufen	1.358 -123	-8 %	-60.626 $	0,05 %	316
2024 Q4	686.963 $	Verkaufen	1.481 -58	-4 %	-29.374 $	0,05 %	283
2024 Q3	717.651 $	Verkaufen	1.539 -119	-7 %	-57.198 $	0,07 %	236
2024 Q2	764.618 $	Kaufen	+1.658	Neu	+757.874 $	0,1 %	200

Weitere Fonds mit WSO im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamlin Capital Management New York 4,04 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom 890 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fenimore Asset Management Cobleskill, New York 4,55 Mrd. $ AUM 5,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dudley & Shanley Palm Beach, Florida 629 Mio. $ AUM 7,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,8 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bath Savings Trust Bath, Maine 966 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSO-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Watsco Inc (WSO) im Q3 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 60.490 $ und erhöhte die Position damit auf 1.935 Aktien im Wert von 579.591 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #870.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WSO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 764.618 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.935 Aktien von Watsco Inc im Wert von 579.591 $.
Diversify Wealth Management kaufte im Q3 2026 181 Aktien von Watsco Inc im geschätzten Wert von 60.490 $.
Watsco Inc machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 870.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Watsco Inc und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in Watsco Inc erreichte im Q2 2024 mit 764.618 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds Watsco Inc.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .