de Diversify Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.91 M	Vender	16,495 -551	-3%	-USD 134 k	0.06%	271
2026 Q2	USD 4.19 M	Comprar	17,046 +41	+0.2%	+USD 9.5 k	0.07%	244
2026 Q1	USD 3.89 M	Comprar	17,005 +1,291	+8%	+USD 289 k	0.07%	239
2025 Q4	USD 3.49 M	Vender	15,714 -23	-0.1%	-USD 4.82 k	0.16%	161
2025 Q3	USD 3.24 M	Vender	15,737 -395	-2%	-USD 80.8 k	0.19%	144
2025 Q2	USD 3.27 M	Vender	16,132 -154	-0.9%	-USD 28.5 k	0.2%	137
2025 Q1	USD 2.94 M	Comprar	16,286 +985	+6%	+USD 195 k	0.22%	132
2024 Q4	USD 2.99 M	Comprar	15,301 +88	+0.6%	+USD 18.1 k	0.23%	121
2024 Q3	USD 3.04 M	Comprar	15,213 +14,086	+1,250%	+USD 2.71 M	0.29%	87
2024 Q2	USD 206 k	Comprar	+1,127	Nuevas	+USD 208 k	0.03%	412

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1428 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en VBR: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 3.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 134 k, y conservó 16,495 acciones valuadas en USD 3.91 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #271.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBR en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.19 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 643 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 16,495 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 3.91 M.
Diversify Wealth Management vendió 551 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 134 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.06% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 271.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Diversify Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.19 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 643 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.