Diversify Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,91 Mio. $	Verkaufen	16.495 -551	-3 %	-134.456 $	0,06 %	271
2026 Q2	4,19 Mio. $	Kaufen	17.046 +41	+0,2 %	+9.537 $	0,07 %	244
2026 Q1	3,89 Mio. $	Kaufen	17.005 +1.291	+8 %	+288.606 $	0,07 %	239
2025 Q4	3,49 Mio. $	Verkaufen	15.714 -23	-0,1 %	-4.816 $	0,16 %	161
2025 Q3	3,24 Mio. $	Verkaufen	15.737 -395	-2 %	-80.767 $	0,19 %	144
2025 Q2	3,27 Mio. $	Verkaufen	16.132 -154	-0,9 %	-28.506 $	0,2 %	137
2025 Q1	2,94 Mio. $	Kaufen	16.286 +985	+6 %	+194.580 $	0,22 %	132
2024 Q4	2,99 Mio. $	Kaufen	15.301 +88	+0,6 %	+18.065 $	0,23 %	121
2024 Q3	3,04 Mio. $	Kaufen	15.213 +14.086	+1.250 %	+2,71 Mio. $	0,29 %	87
2024 Q2	205.994 $	Kaufen	+1.127	Neu	+208.188 $	0,03 %	412

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 134.456 $ und hielt danach 16.495 Aktien im Wert von 3,91 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #271.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 627 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 16.495 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 3,91 Mio. $.
Diversify Wealth Management verkaufte 551 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 134.456 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 271.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 627 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .