de Diversify Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Diversify Wealth Management Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,91 mi	Vender	16.495 -551	-3%	-US$ 134 mil	0,06%	271
2026 Q2	US$ 4,19 mi	Comprar	17.046 +41	+0,2%	+US$ 9,5 mil	0,07%	244
2026 Q1	US$ 3,89 mi	Comprar	17.005 +1.291	+8%	+US$ 289 mil	0,07%	239
2025 Q4	US$ 3,49 mi	Vender	15.714 -23	-0,1%	-US$ 4,82 mil	0,16%	161
2025 Q3	US$ 3,24 mi	Vender	15.737 -395	-2%	-US$ 80,8 mil	0,19%	144
2025 Q2	US$ 3,27 mi	Vender	16.132 -154	-0,9%	-US$ 28,5 mil	0,2%	137
2025 Q1	US$ 2,94 mi	Comprar	16.286 +985	+6%	+US$ 195 mil	0,22%	132
2024 Q4	US$ 2,99 mi	Comprar	15.301 +88	+0,6%	+US$ 18,1 mil	0,23%	121
2024 Q3	US$ 3,04 mi	Comprar	15.213 +14.086	+1.250%	+US$ 2,71 mi	0,29%	87
2024 Q2	US$ 206 mil	Comprar	+1.127	Nova	+US$ 208 mil	0,03%	412

Outros fundos que detêm VBR

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 1,43 bi 10,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de US$ 1,62 bi 25,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Diversify Wealth Management em VBR no T3 2026

Diversify Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 3,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 134 mil e ficando com 16.495 ações avaliadas em US$ 3,91 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 271.

Diversify Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VBR no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,19 mi em T2 2026. 643 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 16.495 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 3,91 mi.
Diversify Wealth Management vendeu 551 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 134 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,06% da carteira de Diversify Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 271.
Diversify Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Diversify Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,19 mi em T2 2026.
643 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.