Diversify Wealth Management
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de Diversify Wealth Management Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-1,224
Cerradas -USD 223 k – 1346
2026
Q2 		USD 223 k Vender
1,224
-4,727
-79% -USD 821 k ﹤0.01% 1160
2026
Q1 		USD 1.12 M Comprar
5,951
+1,783
+43% +USD 331 k 0.02% 571
2025
Q4 		USD 900 k Comprar
4,168
+82
+2% +USD 17.8 k 0.04% 342
2025
Q3 		USD 871 k Comprar
4,086
+16
+0.4% +USD 4.26 k 0.05% 295
2025
Q2 		USD 1.05 M Comprar
4,070
+668
+20% +USD 198 k 0.07% 260
2025
Q1 		USD 961 k Comprar
3,402
+581
+21% +USD 183 k 0.07% 251
2024
Q4 		USD 891 k Comprar
2,821
+576
+26% +USD 197 k 0.07% 235
2024
Q3 		USD 767 k Comprar
2,245
+143
+7% +USD 44.4 k 0.07% 226
2024
Q2 		USD 633 k Comprar
+2,102
Nuevas +USD 622 k 0.08% 224

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

Copeland Capital Management
Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 4341 M 17.52% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Capital
Chicago Capital Chicago, Illinois AUM de USD 4321 M 31.14% Rendimiento estimado a 1 año
State of Alaska Department of Revenue
State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de USD 9603 M 34.67% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cardinal Capital Management Inc (North Carolina)
Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de USD 861 M 27.19% Rendimiento estimado a 1 año
Y-Intercept (HK)
Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de USD 4525 M 6.6% Rendimiento estimado a 1 año
Berkeley Inc
Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de USD 324 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en MORN: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Morningstar (MORN) en T3 2026, liquidando una posición de 1,224 acciones por un valor estimado de USD 223 k.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en MORN en T2 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

  • Diversify Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Morningstar al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Diversify Wealth Management vendió 1,224 acciones de Morningstar en T3 2026, por un valor estimado de USD 223 k.
  • Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en Morningstar en T2 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Diversify Wealth Management en Morningstar alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.