Diversify Wealth Managements Morningstar MORN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu MORN Fondsaktivität für MORN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.224	Geschlossen	-223.372 $	–	1346
2026 Q2	223.372 $	Verkaufen	1.224 -4.727	-79 %	-821.471 $	﹤0,01 %	1160
2026 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	5.951 +1.783	+43 %	+331.245 $	0,02 %	571
2025 Q4	900.125 $	Kaufen	4.168 +82	+2 %	+17.759 $	0,04 %	342
2025 Q3	871.473 $	Kaufen	4.086 +16	+0,4 %	+4.265 $	0,05 %	295
2025 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	4.070 +668	+20 %	+197.748 $	0,07 %	260
2025 Q1	960.546 $	Kaufen	3.402 +581	+21 %	+182.950 $	0,07 %	251
2024 Q4	891.189 $	Kaufen	2.821 +576	+26 %	+196.635 $	0,07 %	235
2024 Q3	767.437 $	Kaufen	2.245 +143	+7 %	+44.437 $	0,07 %	226
2024 Q2	633.061 $	Kaufen	+2.102	Neu	+622.180 $	0,08 %	224

Weitere Fonds mit MORN im Portfolio

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania 4,34 Mrd. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Capital Chicago, Illinois 4,32 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina 861 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Berkeley Inc Boise, Idaho 324 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MORN-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management hat die Position in Morningstar (MORN) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.224 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 223.372 $.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in MORN und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds MORN.

Diversify Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Morningstar mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Diversify Wealth Management verkaufte 1.224 Aktien von Morningstar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 223.372 $.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Morningstar und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in Morningstar erreichte im Q1 2026 mit 1,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morningstar.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .