de Diversify Wealth Management Morningstar MORN Histórico de posições em ações

Carteira de Diversify Wealth Management Detalhes da ação MORN Atividade dos fundos em MORN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-1.224	Encerrada	-US$ 223 mil	–	1346
2026 Q2	US$ 223 mil	Vender	1.224 -4.727	-79%	-US$ 821 mil	﹤0,01%	1160
2026 Q1	US$ 1,12 mi	Comprar	5.951 +1.783	+43%	+US$ 331 mil	0,02%	571
2025 Q4	US$ 900 mil	Comprar	4.168 +82	+2%	+US$ 17,8 mil	0,04%	342
2025 Q3	US$ 871 mil	Comprar	4.086 +16	+0,4%	+US$ 4,26 mil	0,05%	295
2025 Q2	US$ 1,05 mi	Comprar	4.070 +668	+20%	+US$ 198 mil	0,07%	260
2025 Q1	US$ 961 mil	Comprar	3.402 +581	+21%	+US$ 183 mil	0,07%	251
2024 Q4	US$ 891 mil	Comprar	2.821 +576	+26%	+US$ 197 mil	0,07%	235
2024 Q3	US$ 767 mil	Comprar	2.245 +143	+7%	+US$ 44,4 mil	0,07%	226
2024 Q2	US$ 633 mil	Comprar	+2.102	Nova	+US$ 622 mil	0,08%	224

Outros fundos que detêm MORN

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 4,34 bi 17,52% Retorno est. (1 ano)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)

Chicago Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 4,32 bi 31,14% Retorno est. (1 ano)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de US$ 9,6 bi 34,67% Retorno est. (1 ano)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 2,68 bi 19,3% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de US$ 861 mi 27,19% Retorno est. (1 ano)

Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de US$ 4,52 bi 6,6% Retorno est. (1 ano)

Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de US$ 324 mi 10,8% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Diversify Wealth Management em MORN no T3 2026

Diversify Wealth Management encerrou sua posição em Morningstar (MORN) no T3 2026, vendendo 1.224 ações — uma venda estimada em US$ 223 mil.

Diversify Wealth Management reportou uma posição em MORN pela primeira vez em T2 2024 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,12 mi em T1 2026. 71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MORN no fechamento de T3 2026.

Diversify Wealth Management informou que não tinha mais posição em Morningstar no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Diversify Wealth Management vendeu 1.224 ações de Morningstar em T3 2026, por um valor estimado de US$ 223 mil.
Diversify Wealth Management reportou uma posição em Morningstar pela primeira vez em T2 2024 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de Morningstar de Diversify Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,12 mi em T1 2026.
71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Morningstar em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.