de Diversify Wealth Management Moelis & Co MC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción MC Actividad de fondos de MC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 680 k	Vender	12,285 -2,177	-15%	-USD 143 k	0.01%	803
2026 Q2	USD 980 k	Vender	14,462 -80,706	-85%	-USD 5.29 M	0.02%	638
2026 Q1	USD 6.38 M	Comprar	95,168 +238	+0.3%	+USD 15.5 k	0.11%	182
2025 Q4	USD 6.99 M	Comprar	94,930 +1,166	+1%	+USD 77.8 k	0.33%	77
2025 Q3	USD 5.94 M	Comprar	93,764 +4,575	+5%	+USD 327 k	0.34%	77
2025 Q2	USD 6.56 M	Comprar	89,189 +12,891	+17%	+USD 723 k	0.41%	60
2025 Q1	USD 4.07 M	Comprar	76,298 +17,322	+29%	+USD 1.22 M	0.3%	95
2024 Q4	USD 4.21 M	Comprar	58,976 +29,220	+98%	+USD 2.11 M	0.33%	77
2024 Q3	USD 2.03 M	Comprar	29,756 +3,062	+11%	+USD 198 k	0.19%	137
2024 Q2	USD 1.59 M	Comprar	+26,694	Nuevas	+USD 1.44 M	0.2%	116

Otros fondos que tienen MC en su cartera

Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 13.5 mil M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa AUM de USD 1015 M

Louisiana State Employees Retirement System Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 6559 M 41.43% Rendimiento estimado a 1 año

Moran Wealth Management Naples, Florida AUM de USD 3638 M 28.63% Rendimiento estimado a 1 año

Salvus Wealth Management Red Bank, New Jersey AUM de USD 175 M 19.03% Rendimiento estimado a 1 año

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 1478 M 30.88% Rendimiento estimado a 1 año

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de USD 9603 M 34.67% Rendimiento estimado a 1 año

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en MC: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management redujo su participación en Moelis & Co (MC) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 143 k, y conservó 12,285 acciones valuadas en USD 680 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #803.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en MC en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.99 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MC.

Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 12,285 acciones de Moelis & Co con un valor de USD 680 k.
Diversify Wealth Management vendió 2,177 acciones de Moelis & Co en T3 2026, por un valor estimado de USD 143 k.
Moelis & Co representó 0.01% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 803.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en Moelis & Co en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Diversify Wealth Management en Moelis & Co alcanzó su máximo de USD 6.99 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 71 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Moelis & Co en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.