Diversify Wealth Managements Moelis & Co MC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu MC Fondsaktivität für MC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	679.620 $	Verkaufen	12.285 -2.177	-15 %	-143.016 $	0,01 %	803
2026 Q2	980.206 $	Verkaufen	14.462 -80.706	-85 %	-5,29 Mio. $	0,02 %	638
2026 Q1	6,38 Mio. $	Kaufen	95.168 +238	+0,3 %	+15.472 $	0,11 %	182
2025 Q4	6,99 Mio. $	Kaufen	94.930 +1.166	+1 %	+77.821 $	0,33 %	77
2025 Q3	5,94 Mio. $	Kaufen	93.764 +4.575	+5 %	+326.615 $	0,34 %	77
2025 Q2	6,56 Mio. $	Kaufen	89.189 +12.891	+17 %	+723.487 $	0,41 %	60
2025 Q1	4,07 Mio. $	Kaufen	76.298 +17.322	+29 %	+1,22 Mio. $	0,3 %	95
2024 Q4	4,21 Mio. $	Kaufen	58.976 +29.220	+98 %	+2,11 Mio. $	0,33 %	77
2024 Q3	2,03 Mio. $	Kaufen	29.756 +3.062	+11 %	+197.680 $	0,19 %	137
2024 Q2	1,59 Mio. $	Kaufen	+26.694	Neu	+1,44 Mio. $	0,2 %	116

Weitere Fonds mit MC im Portfolio

Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah 13,5 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa 1,01 Mrd. $ AUM

Louisiana State Employees Retirement System Baton Rouge, Louisiana 6,56 Mrd. $ AUM 41,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moran Wealth Management Naples, Florida 3,64 Mrd. $ AUM 28,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Salvus Wealth Management Red Bank, New Jersey 175 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois 1,48 Mrd. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MC-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Moelis & Co (MC) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 143.016 $ und hielt danach 12.285 Aktien im Wert von 679.620 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #803.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in MC und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 6,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds MC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 12.285 Aktien von Moelis & Co im Wert von 679.620 $.
Diversify Wealth Management verkaufte 2.177 Aktien von Moelis & Co im Q3 2026 im geschätzten Wert von 143.016 $.
Moelis & Co machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 803.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Moelis & Co und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Diversify Wealth Management in Moelis & Co erreichte im Q4 2025 mit 6,99 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds Moelis & Co.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .