de Diversify Wealth Management Moelis & Co MC Histórico de posições em ações

Carteira de Diversify Wealth Management Detalhes da ação MC Atividade dos fundos em MC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 680 mil	Vender	12.285 -2.177	-15%	-US$ 143 mil	0,01%	803
2026 Q2	US$ 980 mil	Vender	14.462 -80.706	-85%	-US$ 5,29 mi	0,02%	638
2026 Q1	US$ 6,38 mi	Comprar	95.168 +238	+0,3%	+US$ 15,5 mil	0,11%	182
2025 Q4	US$ 6,99 mi	Comprar	94.930 +1.166	+1%	+US$ 77,8 mil	0,33%	77
2025 Q3	US$ 5,94 mi	Comprar	93.764 +4.575	+5%	+US$ 327 mil	0,34%	77
2025 Q2	US$ 6,56 mi	Comprar	89.189 +12.891	+17%	+US$ 723 mil	0,41%	60
2025 Q1	US$ 4,07 mi	Comprar	76.298 +17.322	+29%	+US$ 1,22 mi	0,3%	95
2024 Q4	US$ 4,21 mi	Comprar	58.976 +29.220	+98%	+US$ 2,11 mi	0,33%	77
2024 Q3	US$ 2,03 mi	Comprar	29.756 +3.062	+11%	+US$ 198 mil	0,19%	137
2024 Q2	US$ 1,59 mi	Comprar	+26.694	Nova	+US$ 1,44 mi	0,2%	116

Outros fundos que detêm MC

Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah AUM de US$ 13,5 bi 16,58% Retorno est. (1 ano)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa AUM de US$ 1,01 bi

Louisiana State Employees Retirement System Baton Rouge, Louisiana AUM de US$ 6,56 bi 41,43% Retorno est. (1 ano)

Moran Wealth Management Naples, Florida AUM de US$ 3,64 bi 28,63% Retorno est. (1 ano)

Salvus Wealth Management Red Bank, New Jersey AUM de US$ 175 mi 19,03% Retorno est. (1 ano)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 1,48 bi 30,88% Retorno est. (1 ano)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de US$ 9,6 bi 34,67% Retorno est. (1 ano)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de US$ 52,9 bi 36,03% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Diversify Wealth Management em MC no T3 2026

Diversify Wealth Management reduziu sua participação em Moelis & Co (MC) em 15% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 143 mil e ficando com 12.285 ações avaliadas em US$ 680 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 803.

Diversify Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em MC no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,99 mi em T4 2025. 71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 12.285 ações de Moelis & Co, no valor de US$ 680 mil.
Diversify Wealth Management vendeu 2.177 ações de Moelis & Co em T3 2026, por um valor estimado de US$ 143 mil.
Moelis & Co representou 0,01% da carteira de Diversify Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 803.
Diversify Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Moelis & Co no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Moelis & Co de Diversify Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,99 mi em T4 2025.
71 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Moelis & Co em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.