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de Divergent Planning iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Divergent Planning Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 409 k Comprar
6,262
+174
+3% +USD 11.3 k 0.1% 25
2025
Q3 		USD 393 k Vender
6,088
-29
-0.5% -USD 1.81 k 0.1% 26
2025
Q2 		USD 376 k Comprar
6,117
+141
+2% +USD 8.24 k 0.11% 25
2025
Q1 		USD 336 k Mantener
5,976
– – 0.11% 23
2024
Q4 		USD 339 k Comprar
5,976
+363
+6% +USD 21.3 k 0.12% 22
2024
Q3 		USD 330 k Vender
5,613
-10
-0.2% -USD 573 0.12% 24
2024
Q2 		USD 317 k Comprar
5,623
+379
+7% +USD 20.9 k 0.13% 21
2024
Q1 		USD 291 k Vender
5,244
-411
-7% -USD 22.2 k 0.12% 21
2023
Q4 		USD 299 k Vender
5,655
-310
-5% -USD 15.6 k 0.14% 17
2023
Q3 		USD 293 k Comprar
5,965
+46
+0.8% +USD 2.34 k 0.16% 15
2023
Q2 		USD 305 k Vender
5,919
-7
-0.1% -USD 352 0.16% 18
2023
Q1 		USD 296 k Comprar
5,926
+166
+3% +USD 8.17 k 0.17% 16
2022
Q4 		USD 272 k Vender
5,760
-1,213
-17% -USD 57.1 k 0.17% 18
2022
Q3 		USD 312 k Vender
6,973
-559
-7% -USD 27.1 k 0.23% 18
2022
Q2 		USD 362 k Comprar
7,532
+146
+2% +USD 7.35 k 0.26% 13
2022
Q1 		USD 400 k Comprar
7,386
+701
+10% +USD 38.2 k 0.26% 13
2021
Q4 		USD 382 k Comprar
6,685
+27
+0.4% +USD 1.53 k 0.28% 12
2021
Q3 		USD 369 k Comprar
6,658
+170
+3% +USD 9.6 k 0.3% 11
2021
Q2 		USD 361 k Comprar
6,488
+279
+4% +USD 15.4 k 0.29% 11
2021
Q1 		USD 341 k Vender
6,209
-1,375
-18% -USD 73.1 k 0.29% 10
2020
Q4 		USD 396 k Comprar
+7,584
Nuevas +USD 382 k 0.38% 10

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Divergent Planning en AOR: resumen de T4 2025

Divergent Planning aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 2.9% durante T4 2025, al comprar aproximadamente USD 11.3 k y elevar la posición a 6,262 acciones con un valor de USD 409 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Divergent Planning reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2025, 429 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T4 2025, Divergent Planning tenía 6,262 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 409 k.
  • Divergent Planning compró 174 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2025, por un monto estimado de USD 11.3 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.1% de la cartera de Divergent Planning en T4 2025 y fue su posición número 25.
  • Divergent Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2025, 429 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Divergent Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 12 ene 2026.