Divergent Plannings iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Divergent Planning Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	408.846 $	Kaufen	6.262 +174	+3 %	+11.291 $	0,1 %	25
2025 Q3	392.920 $	Verkaufen	6.088 -29	-0,5 %	-1.813 $	0,1 %	26
2025 Q2	376.440 $	Kaufen	6.117 +141	+2 %	+8.235 $	0,11 %	25
2025 Q1	336.389 $	Halten	5.976	–	–	0,11 %	23
2024 Q4	338.660 $	Kaufen	5.976 +363	+6 %	+21.256 $	0,12 %	22
2024 Q3	329.651 $	Verkaufen	5.613 -10	-0,2 %	-573 $	0,12 %	24
2024 Q2	317.475 $	Kaufen	5.623 +379	+7 %	+20.948 $	0,13 %	21
2024 Q1	290.832 $	Verkaufen	5.244 -411	-7 %	-22.165 $	0,12 %	21
2023 Q4	298.641 $	Verkaufen	5.655 -310	-5 %	-15.650 $	0,14 %	17
2023 Q3	293.299 $	Kaufen	5.965 +46	+0,8 %	+2.342 $	0,16 %	15
2023 Q2	304.533 $	Verkaufen	5.919 -7	-0,1 %	-352 $	0,16 %	18
2023 Q1	296.478 $	Kaufen	5.926 +166	+3 %	+8.167 $	0,17 %	16
2022 Q4	271.642 $	Verkaufen	5.760 -1.213	-17 %	-57.074 $	0,17 %	18
2022 Q3	312.000 $	Verkaufen	6.973 -559	-7 %	-27.075 $	0,23 %	18
2022 Q2	362.000 $	Kaufen	7.532 +146	+2 %	+7.348 $	0,26 %	13
2022 Q1	400.000 $	Kaufen	7.386 +701	+10 %	+38.167 $	0,26 %	13
2021 Q4	382.000 $	Kaufen	6.685 +27	+0,4 %	+1.532 $	0,28 %	12
2021 Q3	369.000 $	Kaufen	6.658 +170	+3 %	+9.587 $	0,3 %	11
2021 Q2	361.000 $	Kaufen	6.488 +279	+4 %	+15.412 $	0,29 %	11
2021 Q1	341.000 $	Verkaufen	6.209 -1.375	-18 %	-73.141 $	0,29 %	10
2020 Q4	396.000 $	Kaufen	+7.584	Neu	+381.619 $	0,38 %	10

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Divergent Planning: Q4 2025 im Rückblick

Divergent Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q4 2025 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.291 $ und erhöhte die Position damit auf 6.262 Aktien im Wert von 408.846 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Divergent Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q4 2025 halten 429 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Divergent Planning 6.262 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 408.846 $.
Divergent Planning kaufte im Q4 2025 174 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 11.291 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q4 2025 0,1 % des Portfolios von Divergent Planning aus und war dessen Position auf Rang 25.
Divergent Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 429 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Divergent Planning für Q4 2025 am 12. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .