de Discipline Wealth Solutions U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Discipline Wealth Solutions Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.6 M	Comprar	149,499 +14,803	+11%	+USD 1.2 M	1.01%	28
2026 Q2	USD 11.1 M	Comprar	134,696 +21,129	+19%	+USD 1.64 M	0.97%	30
2026 Q1	USD 8.08 M	Comprar	113,567 +20,917	+23%	+USD 1.54 M	0.85%	30
2025 Q4	USD 6.45 M	Comprar	92,650 +8,115	+10%	+USD 559 k	1.2%	21
2025 Q3	USD 5.79 M	Comprar	84,535 +13,929	+20%	+USD 930 k	1.53%	14
2025 Q2	USD 4.5 M	Comprar	70,606 +8,401	+14%	+USD 504 k	1.72%	11
2025 Q1	USD 3.72 M	Vender	62,205 -5,387	-8%	-USD 346 k	1.77%	11
2024 Q4	USD 4.4 M	Comprar	67,592 +7,877	+13%	+USD 527 k	2.04%	10
2024 Q3	USD 3.87 M	Comprar	59,715 +7,997	+15%	+USD 501 k	2.04%	10
2024 Q2	USD 3.11 M	Comprar	51,718 +8,407	+19%	+USD 506 k	2.45%	9
2024 Q1	USD 2.67 M	Comprar	43,311 +4,241	+11%	+USD 251 k	2.48%	9
2023 Q4	USD 2.27 M	Comprar	+39,070	Nuevas	+USD 2.09 M	2.27%	9

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Discipline Wealth Solutions en DFAS: resumen de T3 2026

Discipline Wealth Solutions aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.2 M y elevar la posición a 149,499 acciones con un valor de USD 11.6 M. La posición representa 1.01% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Discipline Wealth Solutions tenía 149,499 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 11.6 M.
Discipline Wealth Solutions compró 14,803 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.2 M.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.01% de la cartera de Discipline Wealth Solutions en T3 2026 y fue su posición número 28.
Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Discipline Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.