de Delap Wealth Advisory U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Delap Wealth Advisory Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 17.4 M	Vender	392,040 -7,634	-2%	-USD 344 k	6%	3
2026 Q2	USD 17.7 M	Vender	399,674 -3,878	-1%	-USD 166 k	5.99%	3
2026 Q1	USD 15.7 M	Comprar	403,552 +4,329	+1%	+USD 174 k	5.9%	3
2025 Q4	USD 15.8 M	Vender	399,223 -8,919	-2%	-USD 348 k	6.1%	3
2025 Q3	USD 15.8 M	Comprar	408,142 +10,504	+3%	+USD 392 k	6.64%	3
2025 Q2	USD 14.3 M	Comprar	397,638 +8,174	+2%	+USD 273 k	6.84%	4
2025 Q1	USD 12.8 M	Comprar	389,464 +5,685	+1%	+USD 197 k	7.16%	3
2024 Q4	USD 13.3 M	Vender	383,779 -18,228	-5%	-USD 642 k	7.93%	3
2024 Q3	USD 13.8 M	Vender	402,007 -453,689	-53%	-USD 15 M	8.72%	2
2024 Q2	USD 27.6 M	Comprar	855,696 +395,299	+86%	+USD 12.5 M	12.7%	1
2024 Q1	USD 14.7 M	Comprar	460,397 +35,225	+8%	+USD 1.06 M	5.94%	2
2023 Q4	USD 12.4 M	Vender	425,172 -42,498	-9%	-USD 1.15 M	5.63%	5
2023 Q3	USD 12.3 M	Vender	467,670 -31,017	-6%	-USD 847 k	11.84%	1
2023 Q2	USD 13.5 M	Vender	498,687 -19,280	-4%	-USD 497 k	13.28%	2
2023 Q1	USD 13.2 M	Vender	517,967 -5,330	-1%	-USD 135 k	13.53%	1
2022 Q4	USD 12.7 M	Comprar	+523,297	Nuevas	+USD 12.7 M	13.28%	1

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois AUM de USD 309 M 12.7% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de USD 394 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Delap Wealth Advisory en DFAC: resumen de T3 2026

Delap Wealth Advisory redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 1.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 344 k, y conservó 392,040 acciones valuadas en USD 17.4 M. La posición representa 6% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Delap Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en DFAC en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.6 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T3 2026, Delap Wealth Advisory tenía 392,040 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 17.4 M.
Delap Wealth Advisory vendió 7,634 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 344 k.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 6% de la cartera de Delap Wealth Advisory en T3 2026 y fue su posición número 3.
Delap Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Delap Wealth Advisory en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 27.6 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Delap Wealth Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.