de Cypress Wealth Services WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 354 k	Comprar	7,023 +1,299	+23%	+USD 65.5 k	0.04%	300
2026 Q2	USD 288 k	Vender	5,724 -5,558	-49%	-USD 280 k	0.04%	351
2026 Q1	USD 568 k	Comprar	+11,282	Nuevas	+USD 568 k	0.08%	200

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en USFR: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 23% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 65.5 k y elevar la posición a 7,023 acciones con un valor de USD 354 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #300.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 568 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 7,023 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 354 k.
Cypress Wealth Services compró 1,299 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 65.5 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.04% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 300.
Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Cypress Wealth Services en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 568 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.