Cypress Wealth Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Wealth Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	354.037 $	Kaufen	7.023 +1.299	+23 %	+65.506 $	0,04 %	300
2026 Q2	288.188 $	Verkaufen	5.724 -5.558	-49 %	-280.079 $	0,04 %	351
2026 Q1	567.941 $	Kaufen	+11.282	Neu	+568.488 $	0,08 %	200

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Cypress Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

Cypress Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 65.506 $ und erhöhte die Position damit auf 7.023 Aktien im Wert von 354.037 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #300.

Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 567.941 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 7.023 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 354.037 $.
Cypress Wealth Services kaufte im Q3 2026 1.299 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 65.506 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Cypress Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 300.
Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Cypress Wealth Services in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2026 mit 567.941 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .