de Cypress Wealth Services iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.84 M	Vender	13,223 -6	-0%	-USD 810	0.22%	81
2026 Q2	USD 1.76 M	Vender	13,229 -296	-2%	-USD 37.8 k	0.22%	82
2026 Q1	USD 1.54 M	Comprar	13,525 +137	+1%	+USD 16.5 k	0.22%	92
2025 Q4	USD 1.62 M	Mantener	13,388	–	–	0.22%	84
2025 Q3	USD 1.57 M	Vender	13,388 -186	-1%	-USD 20.9 k	0.26%	74
2025 Q2	USD 1.47 M	Vender	13,574 -16	-0.1%	-USD 1.6 k	0.26%	73
2025 Q1	USD 1.3 M	Vender	13,590 -1,848	-12%	-USD 189 k	0.26%	73
2024 Q4	USD 1.59 M	Vender	15,438 -23	-0.1%	-USD 2.4 k	0.32%	65
2024 Q3	USD 1.57 M	Comprar	15,461 +5	+0%	+USD 491	0.32%	62
2024 Q2	USD 1.51 M	Vender	15,456 -1,480	-9%	-USD 138 k	0.34%	62
2024 Q1	USD 1.59 M	Vender	16,936 -54	-0.3%	-USD 4.81 k	0.37%	60
2023 Q4	USD 1.43 M	Vender	16,990 -2,272	-12%	-USD 179 k	0.36%	57
2023 Q3	USD 1.45 M	Vender	19,262 -1,819	-9%	-USD 142 k	0.4%	53
2023 Q2	USD 1.67 M	Vender	21,081 -2,271	-10%	-USD 166 k	0.44%	50
2023 Q1	USD 1.66 M	Vender	23,352 -2,059	-8%	-USD 143 k	0.49%	45
2022 Q4	USD 1.69 M	Comprar	25,411 +607	+2%	+USD 40.2 k	0.54%	42
2022 Q3	USD 1.54 M	Vender	24,804 -459	-2%	-USD 31.7 k	0.53%	45
2022 Q2	USD 1.68 M	Comprar	25,263 +8,378	+50%	+USD 599 k	0.54%	48
2022 Q1	USD 1.34 M	Comprar	16,885 +12,495	+285%	+USD 976 k	0.36%	54
2021 Q4	USD 370 k	Comprar	+4,390	Nuevas	+USD 359 k	0.1%	148

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM de USD 105 M 12.43% Rendimiento estimado a 1 año

Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de USD 286 M 7.95% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey AUM de USD 1541 M 13.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en SUSL: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services redujo su participación en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en 0.05% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 810, y conservó 13,223 acciones valuadas en USD 1.84 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #81.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en SUSL en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 13,223 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF con un valor de USD 1.84 M.
Cypress Wealth Services vendió 6 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 810.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representó 0.22% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 81.
Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.