de Cypress Wealth Services iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Histórico de posições em ações

Carteira de Cypress Wealth Services Detalhes da ação SUSL Atividade dos fundos em SUSL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,84 mi	Vender	13.223 -6	-0%	-US$ 810	0,22%	81
2026 Q2	US$ 1,76 mi	Vender	13.229 -296	-2%	-US$ 37,8 mil	0,22%	82
2026 Q1	US$ 1,54 mi	Comprar	13.525 +137	+1%	+US$ 16,5 mil	0,22%	92
2025 Q4	US$ 1,62 mi	Manter	13.388	–	–	0,22%	84
2025 Q3	US$ 1,57 mi	Vender	13.388 -186	-1%	-US$ 20,9 mil	0,26%	74
2025 Q2	US$ 1,47 mi	Vender	13.574 -16	-0,1%	-US$ 1,6 mil	0,26%	73
2025 Q1	US$ 1,3 mi	Vender	13.590 -1.848	-12%	-US$ 189 mil	0,26%	73
2024 Q4	US$ 1,59 mi	Vender	15.438 -23	-0,1%	-US$ 2,4 mil	0,32%	65
2024 Q3	US$ 1,57 mi	Comprar	15.461 +5	+0%	+US$ 491	0,32%	62
2024 Q2	US$ 1,51 mi	Vender	15.456 -1.480	-9%	-US$ 138 mil	0,34%	62
2024 Q1	US$ 1,59 mi	Vender	16.936 -54	-0,3%	-US$ 4,81 mil	0,37%	60
2023 Q4	US$ 1,43 mi	Vender	16.990 -2.272	-12%	-US$ 179 mil	0,36%	57
2023 Q3	US$ 1,45 mi	Vender	19.262 -1.819	-9%	-US$ 142 mil	0,4%	53
2023 Q2	US$ 1,67 mi	Vender	21.081 -2.271	-10%	-US$ 166 mil	0,44%	50
2023 Q1	US$ 1,66 mi	Vender	23.352 -2.059	-8%	-US$ 143 mil	0,49%	45
2022 Q4	US$ 1,69 mi	Comprar	25.411 +607	+2%	+US$ 40,2 mil	0,54%	42
2022 Q3	US$ 1,54 mi	Vender	24.804 -459	-2%	-US$ 31,7 mil	0,53%	45
2022 Q2	US$ 1,68 mi	Comprar	25.263 +8.378	+50%	+US$ 599 mil	0,54%	48
2022 Q1	US$ 1,34 mi	Comprar	16.885 +12.495	+285%	+US$ 976 mil	0,36%	54
2021 Q4	US$ 370 mil	Comprar	+4.390	Nova	+US$ 359 mil	0,1%	148

Outros fundos que detêm SUSL

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM de US$ 105 mi 12,43% Retorno est. (1 ano)

Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de US$ 286 mi 7,95% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cypress Wealth Services em SUSL no T3 2026

Cypress Wealth Services reduziu sua participação em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) em 0,05% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 810 e ficando com 13.223 ações avaliadas em US$ 1,84 mi. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 81.

Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em SUSL no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 55 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cypress Wealth Services detinha 13.223 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF, no valor de US$ 1,84 mi.
Cypress Wealth Services vendeu 6 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 810.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representou 0,22% da carteira de Cypress Wealth Services em T3 2026, sua posição nº 81.
Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
55 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.