Cypress Wealth Advisors
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de Cypress Wealth Advisors ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Advisors Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q1 		USD 782 k Vender
22,852
-1,540
-6% -USD 51 k 0.89% 36
2018
Q4 		USD 739 k Vender
24,392
-1,680
-6% -USD 55.7 k 1.02% 33
2018
Q3 		USD 942 k Vender
26,072
-1,274
-5% -USD 45 k 0.99% 36
2018
Q2 		USD 923 k Vender
27,346
-350
-1% -USD 11.8 k 1% 36
2018
Q1 		USD 921 k Vender
27,696
-10,392
-27% -USD 355 k 1% 35
2017
Q4 		USD 1.27 M Vender
38,088
-10,592
-22% -USD 343 k 1.22% 33
2017
Q3 		USD 1.52 M Vender
48,680
-26,986
-36% -USD 825 k 2.46% 11
2017
Q2 		USD 2.28 M Vender
75,666
-74,390
-50% -USD 2.21 M 2.66% 10
2017
Q1 		USD 4.38 M Vender
150,056
-18,176
-11% -USD 521 k 2% 10
2016
Q4 		USD 4.65 M Comprar
168,232
+19,894
+13% +USD 535 k 2.12% 8
2016
Q3 		USD 3.92 M Vender
148,338
-4,616
-3% -USD 122 k 1.77% 9
2016
Q2 		USD 3.91 M Comprar
152,954
+18,966
+14% +USD 480 k 1.93% 9
2016
Q1 		USD 3.39 M Comprar
133,988
+9,370
+8% +USD 222 k 1.55% 12
2015
Q4 		USD 3.08 M Vender
124,618
-9,372
-7% -USD 232 k 1.56% 12
2015
Q3 		USD 3.09 M Vender
133,990
-2,284
-2% -USD 55.9 k 1.67% 11
2015
Q2 		USD 3.38 M Comprar
+136,274
Nuevas +USD 3.47 M 1.98% 10

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Private Trust
Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de USD 1829 M 13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee AUM de USD 970 M 8.53% Rendimiento estimado a 1 año
MA
Mutual Advisors Omaha, Nebraska AUM de USD 5311 M 25.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Advisors en CSM: resumen de T1 2019

Cypress Wealth Advisors redujo su participación en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en 6.3% durante T1 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 51 k, y conservó 22,852 acciones valuadas en USD 782 k. La posición representa 0.89% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Cypress Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CSM en T2 2015 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.65 M en T4 2016. Al cierre de T1 2019, 92 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

  • Al cierre de T1 2019, Cypress Wealth Advisors tenía 22,852 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 782 k.
  • Cypress Wealth Advisors vendió 1,540 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T1 2019, por un valor estimado de USD 51 k.
  • ProShares Large Cap Core Plus representó 0.89% de la cartera de Cypress Wealth Advisors en T1 2019 y fue su posición número 36.
  • Cypress Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T2 2015 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Advisors en ProShares Large Cap Core Plus alcanzó su máximo de USD 4.65 M en T4 2016.
  • Al cierre de T1 2019, 92 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 17 may 2019.