B. Riley Wealth Management
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de B. Riley Wealth Management ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de B. Riley Wealth Management Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q2 		USD 14.9 M Comprar
334,753
+46,475
+16% +USD 2.28 M 1.54% 8
2022
Q1 		USD 15.5 M Vender
288,278
-10,602
-4% -USD 561 k 1.2% 12
2021
Q4 		USD 16.6 M Comprar
298,880
+12,930
+5% +USD 692 k 1.15% 15
2021
Q3 		USD 14.3 M Comprar
285,950
+5,908
+2% +USD 302 k 1.1% 15
2021
Q2 		USD 13.9 M Comprar
280,042
+9,926
+4% +USD 479 k 1.54% 10
2021
Q1 		USD 12.3 M Vender
270,116
-54,584
-17% -USD 2.41 M 1.44% 10
2020
Q4 		USD 13.7 M Vender
324,700
-64,680
-17% -USD 2.59 M 1.77% 6
2020
Q3 		USD 14.8 M Comprar
389,380
+67,170
+21% +USD 2.54 M 1.75% 7
2020
Q2 		USD 11.4 M Vender
322,210
-55,076
-15% -USD 1.85 M 1.25% 16
2020
Q1 		USD 11.2 M Comprar
377,286
+80,678
+27% +USD 2.91 M 1.17% 14
2019
Q4 		USD 11.4 M Vender
296,608
-8,196
-3% -USD 302 k 1.72% 9
2019
Q3 		USD 10.8 M Vender
304,804
-31,282
-9% -USD 1.1 M 1.89% 5
2019
Q2 		USD 11.8 M Comprar
336,086
+12,326
+4% +USD 429 k 1.82% 7
2019
Q1 		USD 11.1 M Vender
323,760
-18,452
-5% -USD 612 k 1.92% 6
2018
Q4 		USD 10.4 M Comprar
342,212
+14,752
+5% +USD 489 k 2.18% 4
2018
Q3 		USD 11.8 M Comprar
+327,460
Nuevas +USD 11.6 M 2.91% 4
2015
Q3 		– Vender
-1,040
Cerradas -USD 25 k – 255
2015
Q2 		USD 25 k Mantener
1,040
– – 0.02% 559
2015
Q1 		USD 26 k Mantener
1,040
– – 0.02% 542
2014
Q4 		USD 26 k Comprar
+1,040
Nuevas +USD 25.6 k 0.02% 521

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PS
Portfolio Strategies Monsey, New York AUM de USD 1019 M 45.95% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
MA
Mutual Advisors Omaha, Nebraska AUM de USD 5311 M 25.12% Rendimiento estimado a 1 año
Gill Capital Partners
Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de USD 366 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de B. Riley Wealth Management en CSM: resumen de T2 2022

B. Riley Wealth Management aumentó su participación en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en 16% durante T2 2022, al comprar aproximadamente USD 2.28 M y elevar la posición a 334,753 acciones con un valor de USD 14.9 M. La posición representa 1.54% de la cartera y ocupa el puesto #8.

B. Riley Wealth Management reportó por primera vez una posición en CSM en T4 2014 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.6 M en T4 2021. Al cierre de T2 2022, 86 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

  • Al cierre de T2 2022, B. Riley Wealth Management tenía 334,753 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 14.9 M.
  • B. Riley Wealth Management compró 46,475 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T2 2022, por un monto estimado de USD 2.28 M.
  • ProShares Large Cap Core Plus representó 1.54% de la cartera de B. Riley Wealth Management en T2 2022 y fue su posición número 8.
  • B. Riley Wealth Management reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T4 2014 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de B. Riley Wealth Management en ProShares Large Cap Core Plus alcanzó su máximo de USD 16.6 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2022, 86 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de B. Riley Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 9 sep 2022.