de Cypress Financial Planning U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Financial Planning Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-11,664	Cerradas	-USD 830 k	–	111
2026 Q1	USD 830 k	Vender	11,664 -342	-3%	-USD 25.1 k	0.23%	40
2025 Q4	USD 836 k	Comprar	+12,006	Nuevas	+USD 828 k	0.23%	42

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Financial Planning en DFAS: resumen de T2 2026

Cypress Financial Planning cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T2 2026, liquidando una posición de 11,664 acciones por un valor estimado de USD 830 k.

Cypress Financial Planning reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 836 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Cypress Financial Planning reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cypress Financial Planning vendió 11,664 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 830 k.
Cypress Financial Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Cypress Financial Planning en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 836 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.