Cypress Financial Plannings U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Financial Planning Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-11.664	Geschlossen	-829.660 $	–	111
2026 Q1	829.660 $	Verkaufen	11.664 -342	-3 %	-25.099 $	0,23 %	40
2025 Q4	836.458 $	Kaufen	+12.006	Neu	+827.656 $	0,23 %	42

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Cypress Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Cypress Financial Planning hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 11.664 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 829.660 $.

Cypress Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAS und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 836.458 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Cypress Financial Planning meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cypress Financial Planning verkaufte 11.664 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 829.660 $.
Cypress Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Cypress Financial Planning in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 836.458 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cypress Financial Planning für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .