de Curio Wealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curio Wealth Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 10.7 M	Comprar	130,300 +6,250	+5%	+USD 484 k	3.33%	6
2026 Q1	USD 8.82 M	Comprar	124,050 +8,061	+7%	+USD 592 k	3.02%	6
2025 Q4	USD 8.26 M	Comprar	115,989 +9,826	+9%	+USD 677 k	2.93%	6
2025 Q3	USD 7.27 M	Comprar	106,163 +5,570	+6%	+USD 372 k	2.98%	6
2025 Q2	USD 6.41 M	Comprar	100,593 +100,242	+28,559%	+USD 6.01 M	2.81%	7
2025 Q1	USD 5.63 M	Vender	351 -84,936	-100%	-USD 5.46 M	2.93%	6
2024 Q4	USD 5.55 M	Comprar	+85,287	Nuevas	+USD 5.7 M	2.99%	6

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curio Wealth en DFAS: resumen de T2 2026

Curio Wealth aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 484 k y elevar la posición a 130,300 acciones con un valor de USD 10.7 M. La posición representa 3.33% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Curio Wealth reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Curio Wealth tenía 130,300 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 10.7 M.
Curio Wealth compró 6,250 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 484 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 3.33% de la cartera de Curio Wealth en T2 2026 y fue su posición número 6.
Curio Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Curio Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.