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Cumberland Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1545 M
Rotación
20.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+434.42%
AUM
USD 1545 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 227 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 89.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.26%
Posición
173
Nuevas
16
Aumentadas
74
Reducidas
48
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 31.4 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 16.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11 M |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 9.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 23.3 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 8.61 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 8.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.37% |
| 2 | Finanzas | 14.34% |
| 3 | Industriales | 12.23% |
| 4 | Atención médica | 10.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 79.9 M | 5.17% |
386,426
+25,423
| +7% | +USD 4.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 70.8 M | 4.58% |
353,693
-1,772
| -0.5% | -USD 364 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 66 M | 4.27% |
176,987
+27,230
| +18% | +USD 11 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 62.1 M | 4.02% |
260,465
-1,646
| -0.6% | -USD 413 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 59.2 M | 3.83% |
167,640
-919
| -0.5% | -USD 328 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 50.6 M | 3.27% |
446,379
+27,279
| +7% | +USD 3.39 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 47.7 M | 3.09% |
92,008
+17,375
| +23% | +USD 8.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 47.3 M | 3.06% |
39,407
+3,172
| +9% | +USD 3.24 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 46.7 M | 3.03% |
161,477
-1,114
| -0.7% | -USD 319 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 45.3 M | 2.93% |
522,360
-3,963
| -0.8% | -USD 312 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 43.4 M | 2.81% |
46,434
+902
| +2% | +USD 899 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
12
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 35.6 M | 2.3% |
83,528
-21,347
| -20% | -USD 8.61 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
13
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 35.1 M | 2.27% |
129,041
+55,288
| +75% | +USD 14.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 34.6 M | 2.24% |
142,839
-697
| -0.5% | -USD 161 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 33.2 M | 2.15% |
43,950
+39,575
| +905% | +USD 31.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 32.9 M | 2.13% |
832,392
+208,688
| +33% | +USD 9.49 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 31.6 M | 2.05% |
83,644
-20,426
| -20% | -USD 8.19 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 29.7 M | 1.93% |
52,806
+1,764
| +3% | +USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 28.9 M | 1.87% |
80,921
+9,574
| +13% | +USD 3.45 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 26.9 M | 1.74% |
64,734
-503
| -0.8% | -USD 186 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Gildan
GIL
USD 7582 M
| USD 23.8 M | 1.54% |
461,735
+136,567
| +42% | +USD 7.84 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 23.5 M | 1.52% |
68,418
-16,314
| -19% | -USD 5.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 23.1 M | 1.5% |
121,834
-23,912
| -16% | -USD 4.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 22.7 M | 1.47% |
47,543
+10,120
| +27% | +USD 4.11 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 21.6 M | 1.4% |
302,802
+4,728
| +2% | +USD 416 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cumberland Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cumberland Partners mantenía 173 posiciones por un valor de USD 1545 M, un aumento de 17% frente a los USD 1318 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Cumberland Partners destinó USD 89.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Weatherford International: 26,100 acciones con un valor de USD 2.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Mastercard, por un valor estimado de USD 23.3 M.
- La mayor compra de Cumberland Partners en T2 2026 fue Weatherford International: 26,100 acciones por un valor de USD 2.13 M.
- Cumberland Partners fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 31.4 M.
- La mayor reducción de Cumberland Partners durante T2 2026 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 23.3 M.
- Cumberland Partners cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.67 M.
- Las diez principales posiciones de Cumberland Partners representan 37% de su cartera de USD 1545 M en T2 2026.
- Cumberland Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cumberland Partners aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1545 M.
Según el Informe 13F de Cumberland Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.