de Cornerstone Wealth Management iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Wealth Management Detalles de la acción XVV Actividad de fondos de XVV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-6,745	Cerradas	-USD 228 k	–	552
2023 Q2	USD 228 k	Mantener	6,745	–	–	0.02%	462
2023 Q1	USD 208 k	Comprar	+6,745	Nuevas	+USD 202 k	0.02%	445
2022 Q3	–	Vender	-7,073	Cerradas	-USD 201 k	–	466
2022 Q2	USD 201 k	Comprar	+7,073	Nuevas	+USD 218 k	0.02%	426

Otros fondos que tienen XVV en su cartera

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1952 M 25.88% Rendimiento estimado a 1 año

Becker Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 3694 M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año

Retirement Capital Strategies San Jose, California AUM de USD 288 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año

BSW Wealth Partners Boulder, Colorado AUM de USD 899 M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 5770 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2873 M 19.94% Rendimiento estimado a 1 año

Atlantic Private Wealth Chapel Hill, North Carolina AUM de USD 169 M 13.26% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Better Money Decisions Santa Fe, New Mexico AUM de USD 165 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina AUM de USD 752 M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Wealth Management en XVV: resumen de T3 2023

Cornerstone Wealth Management cerró por completo su posición en iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) en T3 2023, liquidando una posición de 6,745 acciones por un valor estimado de USD 228 k.

Cornerstone Wealth Management reportó por primera vez una posición en XVV en T2 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 228 k en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XVV.

Cornerstone Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG Screened S&P 500 ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Wealth Management vendió 6,745 acciones de iShares ESG Screened S&P 500 ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 228 k.
Cornerstone Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Screened S&P 500 ETF en T2 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Cornerstone Wealth Management en iShares ESG Screened S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 228 k en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Screened S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 7 nov 2023.