Cornerstone Wealth Managements iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Wealth Management Aktiendetails zu XVV Fondsaktivität für XVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-6.745	Geschlossen	-228.086 $	–	552
2023 Q2	228.086 $	Halten	6.745	–	–	0,02 %	462
2023 Q1	208.402 $	Kaufen	+6.745	Neu	+201.931 $	0,02 %	445
2022 Q3	–	Verkaufen	-7.073	Geschlossen	-201.000 $	–	466
2022 Q2	201.000 $	Kaufen	+7.073	Neu	+218.204 $	0,02 %	426

Weitere Fonds mit XVV im Portfolio

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada 1,95 Mrd. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Becker Capital Management Portland, Oregon 3,69 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSW Wealth Partners Boulder, Colorado 899 Mio. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada 5,77 Mrd. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,87 Mrd. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlantic Private Wealth Chapel Hill, North Carolina 169 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Better Money Decisions Santa Fe, New Mexico 165 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina 752 Mio. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XVV-Position von Cornerstone Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Cornerstone Wealth Management hat die Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 6.745 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 228.086 $.

Cornerstone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in XVV und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 228.086 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds XVV.

Cornerstone Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Wealth Management verkaufte 6.745 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 228.086 $.
Cornerstone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Wealth Management in iShares ESG Screened S&P 500 ETF erreichte im Q2 2023 mit 228.086 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .