de Atlantic Private Wealth iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atlantic Private Wealth Detalles de la acción XVV Actividad de fondos de XVV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.84 M	Vender	67,627 -3,873	-5%	-USD 214 k	2.35%	10
2026 Q1	USD 3.52 M	Comprar	71,500 +3,828	+6%	+USD 199 k	2.3%	11
2025 Q4	USD 3.57 M	Comprar	67,672 +1	+0%	+USD 52	2.28%	11
2025 Q3	USD 3.49 M	Mantener	67,671	–	–	2.25%	12
2025 Q2	USD 3.23 M	Comprar	67,671 +1	+0%	+USD 44	2.16%	14
2025 Q1	USD 2.9 M	Comprar	67,670 +1	+0%	+USD 45	2.14%	11
2024 Q4	USD 3.07 M	Vender	67,669 -2,469	-4%	-USD 112 k	2.31%	9
2024 Q3	USD 3.1 M	Vender	70,138 -14,804	-17%	-USD 631 k	2.35%	10
2024 Q2	USD 3.57 M	Comprar	84,942 +156	+0.2%	+USD 6.28 k	2.91%	10
2024 Q1	USD 3.42 M	Comprar	84,786 +123	+0.1%	+USD 4.71 k	2.84%	10
2023 Q4	USD 3.08 M	Comprar	84,663 +2	+0%	+USD 68	2.75%	10
2023 Q3	USD 2.75 M	Vender	84,661 -100	-0.1%	-USD 3.39 k	2.77%	10
2023 Q2	USD 2.87 M	Comprar	84,761 +423	+0.5%	+USD 13.4 k	2.91%	9
2023 Q1	USD 2.61 M	Comprar	84,338 +4,491	+6%	+USD 134 k	2.74%	9
2022 Q4	USD 2.27 M	Comprar	79,847 +473	+0.6%	+USD 13.6 k	2.44%	8
2022 Q3	USD 2.13 M	Mantener	79,374	–	–	2.39%	10
2022 Q2	USD 2.25 M	Comprar	79,374 +32,228	+68%	+USD 994 k	2.31%	11
2022 Q1	USD 1.62 M	Mantener	47,146	–	–	1.53%	11
2021 Q4	USD 1.73 M	Comprar	+47,146	Nuevas	+USD 1.67 M	1.52%	12

Otros fondos que tienen XVV en su cartera

University of Cambridge Investment Management Cambridge AUM de USD 96.4 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1952 M 25.88% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Becker Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 3720 M 31.98% Rendimiento estimado a 1 año

Brown Advisory Baltimore, Maryland AUM de USD 64.6 mil M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.92% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2991 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año

JNBA Financial Advisors Bloomington, Minnesota AUM de USD 1323 M 15.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atlantic Private Wealth en XVV: resumen de T2 2026

Atlantic Private Wealth redujo su participación en iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) en 5.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 214 k, y conservó 67,627 acciones valuadas en USD 3.84 M. La posición representa 2.35% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Atlantic Private Wealth reportó por primera vez una posición en XVV en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XVV.

Al cierre de T2 2026, Atlantic Private Wealth tenía 67,627 acciones de iShares ESG Screened S&P 500 ETF con un valor de USD 3.84 M.
Atlantic Private Wealth vendió 3,873 acciones de iShares ESG Screened S&P 500 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 214 k.
iShares ESG Screened S&P 500 ETF representó 2.35% de la cartera de Atlantic Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 10.
Atlantic Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares ESG Screened S&P 500 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Screened S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Atlantic Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.