de Cornerstone Planning Group Workiva WK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción WK Actividad de fondos de WK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-3	Cerradas	-USD 156	–	1719
2026 Q2	USD 156	Comprar	+3	Nuevas	+USD 155	﹤0.01%	1815
2026 Q1	–	Vender	-42	Cerradas	-USD 3.41 k	–	1925
2025 Q4	USD 3.41 k	Vender	42 -99	-70%	-USD 8.76 k	﹤0.01%	1074
2025 Q3	USD 10.3 k	Comprar	141 +99	+236%	+USD 7.44 k	﹤0.01%	774
2025 Q2	USD 3.31 k	Vender	42 -9	-18%	-USD 619	﹤0.01%	822
2025 Q1	USD 3.57 k	Comprar	51 +9	+21%	+USD 850	﹤0.01%	825
2024 Q4	USD 4.1 k	Mantener	42	–	–	﹤0.01%	622
2024 Q3	USD 3.35 k	Mantener	42	–	–	﹤0.01%	656
2024 Q2	USD 3.02 k	Vender	42 -88	-68%	-USD 6.92 k	﹤0.01%	680
2024 Q1	USD 10.6 k	Vender	130 -52	-29%	-USD 4.68 k	﹤0.01%	395
2023 Q4	USD 18.5 k	Mantener	182	–	–	0.01%	326
2023 Q3	USD 18.4 k	Vender	182 -80	-31%	-USD 8.32 k	0.01%	321
2023 Q2	USD 26.6 k	Comprar	+262	Nuevas	+USD 25.2 k	0.01%	360
2022 Q4	USD 34.2 k	Comprar	+396	Nuevas	+USD 30.7 k	0.01%	329

Otros fondos que tienen WK en su cartera

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año

Lakehouse Capital Sydney NSW, Australia AUM de USD 114 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 1478 M 30.88% Rendimiento estimado a 1 año

Mutual of America Capital Management New York AUM de USD 10.1 mil M 33.74% Rendimiento estimado a 1 año

Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de USD 4525 M 6.6% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

KFO

Kopp Family Office Bloomington, Minnesota AUM de USD 161 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Talbot Financial Bellevue, Washington AUM de USD 1390 M 29.88% Rendimiento estimado a 1 año

Inspire Investing Meridian, Idaho AUM de USD 2373 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en WK: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en Workiva (WK) en T3 2026, liquidando una posición de 3 acciones por un valor estimado de USD 156.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en WK en T4 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 34.2 k en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WK.

Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en Workiva al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Planning Group vendió 3 acciones de Workiva en T3 2026, por un valor estimado de USD 156.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en Workiva en T4 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Cornerstone Planning Group en Workiva alcanzó su máximo de USD 34.2 k en T4 2022.
Al cierre de T3 2026, 46 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Workiva en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.