Cornerstone Planning Groups Workiva WK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu WK Fondsaktivität für WK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-3	Geschlossen	-156 $	–	1719
2026 Q2	156 $	Kaufen	+3	Neu	+155 $	﹤0,01 %	1815
2026 Q1	–	Verkaufen	-42	Geschlossen	-3.414 $	–	1925
2025 Q4	3.414 $	Verkaufen	42 -99	-70 %	-8.765 $	﹤0,01 %	1074
2025 Q3	10.307 $	Kaufen	141 +99	+236 %	+7.437 $	﹤0,01 %	774
2025 Q2	3.311 $	Verkaufen	42 -9	-18 %	-619 $	﹤0,01 %	822
2025 Q1	3.567 $	Kaufen	51 +9	+21 %	+850 $	﹤0,01 %	825
2024 Q4	4.103 $	Halten	42	–	–	﹤0,01 %	622
2024 Q3	3.353 $	Halten	42	–	–	﹤0,01 %	656
2024 Q2	3.015 $	Verkaufen	42 -88	-68 %	-6.925 $	﹤0,01 %	680
2024 Q1	10.619 $	Verkaufen	130 -52	-29 %	-4.684 $	﹤0,01 %	395
2023 Q4	18.478 $	Halten	182	–	–	0,01 %	326
2023 Q3	18.444 $	Verkaufen	182 -80	-31 %	-8.315 $	0,01 %	321
2023 Q2	26.635 $	Kaufen	+262	Neu	+25.191 $	0,01 %	360
2022 Q4	34.243 $	Kaufen	+396	Neu	+30.689 $	0,01 %	329

Weitere Fonds mit WK im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lakehouse Capital Sydney NSW, Australia 114 Mio. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois 1,48 Mrd. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mutual of America Capital Management New York 10,1 Mrd. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFO

Kopp Family Office Bloomington, Minnesota 161 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Talbot Financial Bellevue, Washington 1,39 Mrd. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspire Investing Meridian, Idaho 2,37 Mrd. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WK-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Workiva (WK) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 156 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WK und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 34.243 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds WK.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Workiva mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 3 Aktien von Workiva im Q3 2026 im geschätzten Wert von 156 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Workiva und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Workiva erreichte im Q4 2022 mit 34.243 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Workiva.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .