de Cornerstone Planning Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-735	Cerradas	-USD 16.8 k	–	1402
2026 Q2	USD 16.8 k	Comprar	735 +475	+183%	+USD 11 k	﹤0.01%	724
2026 Q1	USD 5.99 k	Comprar	260 +3	+1%	+USD 70	﹤0.01%	1044
2025 Q4	USD 6.03 k	Vender	257 -223,205	-100%	-USD 5.24 M	﹤0.01%	928
2025 Q3	USD 5.96 M	Comprar	223,462 +223,067	+56,473%	+USD 5.18 M	0.95%	22
2025 Q2	USD 9.17 k	Comprar	395 +2	+0.5%	+USD 46	﹤0.01%	579
2025 Q1	USD 8.98 k	Comprar	393 +2	+0.5%	+USD 46	﹤0.01%	601
2024 Q4	USD 8.93 k	Comprar	391 +2	+0.5%	+USD 46	﹤0.01%	451
2024 Q3	USD 8.99 k	Vender	389 -1,297	-77%	-USD 30.4 k	﹤0.01%	436
2024 Q2	USD 39.6 k	Vender	1,686 -1,972	-54%	-USD 44.7 k	0.01%	231
2024 Q1	USD 82.6 k	Vender	3,658 -6,944	-65%	-USD 160 k	0.03%	126
2023 Q4	USD 247 k	Vender	10,602 -1,532	-13%	-USD 34.3 k	0.08%	73
2023 Q3	USD 268 k	Mantener	12,134	–	–	0.1%	65
2023 Q2	USD 280 k	Comprar	+12,134	Nuevas	+USD 282 k	0.11%	70
2022 Q4	USD 47 k	Comprar	+1,986	Nuevas	+USD 45.2 k	0.02%	280

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de USD 187 M 7.78% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

TSA Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 356 M 14.81% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de USD 668 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en SCHZ: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T3 2026, liquidando una posición de 735 acciones por un valor estimado de USD 16.8 k.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.96 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 238 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Planning Group vendió 735 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 16.8 k.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Cornerstone Planning Group en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.96 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 238 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.