Cornerstone Planning Group
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Cornerstone Planning Group의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Cornerstone Planning Group의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-735
청산됨 -US$1.68만 – 1402
2026
Q2 		US$1.68만 매수
735
+475
+183% +US$1.1만 ﹤0.01% 724
2026
Q1 		US$5.99천 매수
260
+3
+1% +US$70 ﹤0.01% 1044
2025
Q4 		US$6.03천 매도
257
-223,205
-100% -US$524만 ﹤0.01% 928
2025
Q3 		US$596만 매수
223,462
+223,067
+56,473% +US$518만 0.95% 22
2025
Q2 		US$9.17천 매수
395
+2
+0.5% +US$46 ﹤0.01% 579
2025
Q1 		US$8.98천 매수
393
+2
+0.5% +US$46 ﹤0.01% 601
2024
Q4 		US$8.93천 매도
391
-387
-50% -US$8.94천 ﹤0.01% 451
2024
Q3 		US$8.99천 매도
778
-908
-54% -US$2.13만 ﹤0.01% 436
2024
Q2 		US$3.96만 매도
1,686
-1,972
-54% -US$4.47만 0.01% 231
2024
Q1 		US$8.26만 매도
3,658
-6,944
-65% -US$16만 0.03% 126
2023
Q4 		US$24.7만 매도
10,602
-1,532
-13% -US$3.43만 0.08% 73
2023
Q3 		US$26.8만 보유
12,134
– – 0.1% 65
2023
Q2 		US$28만 매수
+12,134
신규 +US$28.2만 0.11% 70
2022
Q4 		US$4.7만 매수
+1,986
신규 +US$4.52만 0.02% 280

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM US$26.6억 14.82% 1년 추정 수익률
Pioneer Wealth Management Group
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM US$4.24억 8.09% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Zynergy Retirement Planning
Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM US$1.87억 7.78% 1년 추정 수익률
Financial Life Advisors
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM US$3.52억 8.42% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM US$4.54억 14.41% 1년 추정 수익률
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM US$6.68억 11.11% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

Cornerstone Planning Group의 SCHZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cornerstone Planning Group 측은 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 주식을 전량 매도해 735주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1.68만 규모로 추정돼요.

Cornerstone Planning Group의 경우, 2022년 4분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$596만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 200개가 2026년 3분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Cornerstone Planning Group 측은 분기 중 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 Cornerstone Planning Group 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 735주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.68만 규모예요.
  • Cornerstone Planning Group의 경우, 2022년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Cornerstone Planning Group의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$596만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 200개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.