de Cornerstone Planning Group Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock SCHW.PRD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción SCHW.PRD Actividad de fondos de SCHW.PRD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-100	Cerradas	-USD 2.44 k	–	1011
2023 Q3	USD 2.44 k	Mantener	100	–	–	﹤0.01%	620
2023 Q2	USD 2.5 k	Comprar	+100	Nuevas	+USD 2.47 k	﹤0.01%	1095
2022 Q4	USD 2.5 k	Comprar	+100	Nuevas	+USD 2.42 k	﹤0.01%	1130

Otros fondos que tienen SCHW.PRD en su cartera

Crossmark Global Holdings Houston, Texas AUM de USD 7687 M 31.68% Rendimiento estimado a 1 año

Mengis Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 673 M 34.75% Rendimiento estimado a 1 año

Estabrook Capital Management New York AUM de USD 739 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año

Archer Investment Corporation Carmel, Indiana AUM de USD 545 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 7993 M 20.76% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bartlett & Co Cincinnati, Ohio AUM de USD 6160 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en SCHW.PRD: resumen de T4 2023

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock (SCHW.PRD) en T4 2023, liquidando una posición de 100 acciones por un valor estimado de USD 2.44 k.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en SCHW.PRD en T4 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.5 k en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 7 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.PRD.

Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Planning Group vendió 100 acciones de Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock en T4 2023, por un valor estimado de USD 2.44 k.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock en T4 2022 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Cornerstone Planning Group en Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock alcanzó su máximo de USD 2.5 k en T4 2022.
Al cierre de T4 2023, 7 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 12 feb 2024.