de Cornerstone Planning Group State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-10	Cerradas	-USD 1.01 k	–	522
2026 Q2	USD 1.01 k	Mantener	10	–	–	﹤0.01%	1498
2026 Q1	USD 1.01 k	Vender	10 -134	-93%	-USD 12.5 k	﹤0.01%	1461
2025 Q4	USD 13.8 k	Vender	144 -829	-85%	-USD 75.4 k	﹤0.01%	704
2025 Q3	USD 94.8 k	Comprar	973 +702	+259%	+USD 60.4 k	0.02%	218
2025 Q2	USD 22.9 k	Vender	271 -8	-3%	-USD 628	﹤0.01%	390
2025 Q1	USD 21.2 k	Comprar	279 +1	+0.4%	+USD 79	0.01%	401
2024 Q4	USD 22.2 k	Comprar	278 +8	+3%	+USD 631	0.01%	295
2024 Q3	USD 20.9 k	Vender	270 -4	-1%	-USD 294	0.01%	294
2024 Q2	USD 19.5 k	Comprar	274 +1	+0.4%	+USD 72	0.01%	317
2024 Q1	USD 19.4 k	Vender	273 -584	-68%	-USD 41.8 k	0.01%	298
2023 Q4	USD 61.8 k	Vender	857 -816	-49%	-USD 55.4 k	0.02%	157
2023 Q3	USD 113 k	Comprar	1,673 +87	+5%	+USD 6.06 k	0.04%	109
2023 Q2	USD 111 k	Comprar	+1,586	Nuevas	+USD 107 k	0.04%	124
2022 Q4	USD 100 k	Comprar	+1,503	Nuevas	+USD 97.9 k	0.04%	151

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

NTV Asset Management Charleston, West Virginia AUM de USD 1081 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en CWB: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T3 2026, liquidando una posición de 10 acciones por un valor estimado de USD 1.01 k.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 113 k en T3 2023. Al cierre de T3 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Planning Group vendió 10 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.01 k.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Cornerstone Planning Group en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 113 k en T3 2023.
Al cierre de T3 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.