de Convergence Financial Simplify MBS ETF MTBA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Convergence Financial Detalles de la acción MTBA Actividad de fondos de MTBA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-462,501	Cerradas	-USD 22.9 M	–	287
2026 Q1	USD 22.9 M	Comprar	462,501 +69,645	+18%	+USD 3.5 M	2.43%	8
2025 Q4	USD 19.8 M	Comprar	392,856 +64,038	+19%	+USD 3.23 M	2.89%	9
2025 Q3	USD 16.6 M	Comprar	328,818 +52,719	+19%	+USD 2.65 M	2.49%	13
2025 Q2	USD 13.8 M	Comprar	276,099 +22,761	+9%	+USD 1.13 M	2.38%	13
2025 Q1	USD 12.7 M	Comprar	253,338 +16,866	+7%	+USD 842 k	2.49%	12
2024 Q4	USD 11.8 M	Comprar	+236,472	Nuevas	+USD 11.9 M	2.34%	12

Otros fondos que tienen MTBA en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Edge Wealth Management New York AUM de USD 666 M 17.64% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5703 M 32.06% Rendimiento estimado a 1 año

Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California AUM de USD 762 M 59.13% Rendimiento estimado a 1 año

Watchman Group Plano, Texas AUM de USD 434 M 9.24% Rendimiento estimado a 1 año

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 4633 M 25.46% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de USD 1342 M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Convergence Financial en MTBA: resumen de T2 2026

Convergence Financial cerró por completo su posición en Simplify MBS ETF (MTBA) en T2 2026, liquidando una posición de 462,501 acciones por un valor estimado de USD 22.9 M.

Convergence Financial reportó por primera vez una posición en MTBA en T4 2024 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 22.9 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTBA.

Convergence Financial reportó que ya no tenía una posición en Simplify MBS ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Convergence Financial vendió 462,501 acciones de Simplify MBS ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 22.9 M.
Convergence Financial reportó por primera vez una posición en Simplify MBS ETF en T4 2024 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Convergence Financial en Simplify MBS ETF alcanzó su máximo de USD 22.9 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Convergence Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.