de Confluence Wealth Services Watsco Inc WSO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción WSO Actividad de fondos de WSO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	–	Vender	-3,062	Cerradas	-USD 1.24 M	–	388
2025 Q3	USD 1.24 M	Comprar	3,062 +151	+5%	+USD 64.6 k	0.06%	158
2025 Q2	USD 1.29 M	Comprar	2,911 +38	+1%	+USD 17.6 k	0.07%	145
2025 Q1	USD 1.28 M	Comprar	2,873 +128	+5%	+USD 63.1 k	0.08%	124
2024 Q4	USD 1.37 M	Comprar	2,745 +456	+20%	+USD 231 k	0.09%	114
2024 Q3	USD 1.13 M	Comprar	2,289 +120	+6%	+USD 57.7 k	0.08%	132
2024 Q2	USD 1 M	Comprar	2,169 +120	+6%	+USD 54.9 k	0.08%	146
2024 Q1	USD 885 k	Comprar	2,049 +49	+2%	+USD 19.7 k	0.08%	141
2023 Q4	USD 857 k	Comprar	2,000 +233	+13%	+USD 90.3 k	0.09%	126
2023 Q3	USD 667 k	Comprar	1,767 +257	+17%	+USD 92.9 k	0.13%	123
2023 Q2	USD 576 k	Comprar	1,510 +559	+59%	+USD 190 k	0.12%	135
2023 Q1	USD 303 k	Comprar	+951	Nuevas	+USD 279 k	0.07%	191

Otros fondos que tienen WSO en su cartera

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom AUM de USD 110 mil M 4.8% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

William Blair & Company Chicago, Illinois AUM de USD 38.4 mil M 25.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en WSO: resumen de T4 2025

Confluence Wealth Services cerró por completo su posición en Watsco Inc (WSO) en T4 2025, liquidando una posición de 3,062 acciones por un valor estimado de USD 1.24 M.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en WSO en T1 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T4 2024. Al cierre de T4 2025, 769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSO.

Confluence Wealth Services reportó que ya no tenía una posición en Watsco Inc al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Confluence Wealth Services vendió 3,062 acciones de Watsco Inc en T4 2025, por un valor estimado de USD 1.24 M.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Watsco Inc en T1 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Confluence Wealth Services en Watsco Inc alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T4 2024.
Al cierre de T4 2025, 769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Watsco Inc en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T4 2025, presentado el 28 ene 2026.