de Confluence Wealth Services Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 544 k	Comprar	1,487 +670	+82%	+USD 228 k	0.02%	313
2026 Q1	USD 247 k	Mantener	817	–	–	0.01%	338
2025 Q4	USD 247 k	Vender	817 -17	-2%	-USD 5.13 k	0.01%	342
2025 Q3	USD 248 k	Comprar	+834	Nuevas	+USD 241 k	0.01%	337
2022 Q1	–	Vender	-451	Cerradas	-USD 127 k	–	1113
2021 Q4	USD 127 k	Comprar	+451	Nuevas	+USD 129 k	0.04%	289

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en VBK: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 82% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 228 k y elevar la posición a 1,487 acciones con un valor de USD 544 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #313.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2021 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 1,487 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 544 k.
Confluence Wealth Services compró 670 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 228 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.02% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 313.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.