de Confluence Wealth Management iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q3	USD 270 k	Vender	5,996 -28	-0.5%	-USD 1.58 k	0.13%	108
2020 Q2	USD 313 k	Mantener	6,024	–	–	0.15%	92
2020 Q1	USD 249 k	Comprar	6,024 +28	+0.5%	+USD 1.32 k	0.14%	97
2019 Q4	USD 290 k	Mantener	5,996	–	–	0.13%	108
2019 Q3	USD 270 k	Mantener	5,996	–	–	0.13%	108
2019 Q2	USD 269 k	Mantener	5,996	–	–	0.13%	108
2019 Q1	USD 258 k	Mantener	5,996	–	–	0.13%	110
2018 Q4	USD 226 k	Comprar	5,996 +836	+16%	+USD 33.8 k	0.13%	106
2018 Q3	USD 229 k	Mantener	5,160	–	–	0.12%	114
2018 Q2	USD 210 k	Mantener	5,160	–	–	0.11%	119
2018 Q1	USD 200 k	Comprar	+5,160	Nuevas	+USD 206 k	0.1%	119

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Churchill Management Los Angeles, California AUM de USD 9213 M 19.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en IVW: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 0.46% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.58 k, y conservó 5,996 acciones valuadas en USD 270 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #108.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 313 k en T2 2020. Al cierre de T3 2020, 1,008 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 5,996 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 270 k.
Confluence Wealth Management vendió 28 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 1.58 k.
iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.13% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 108.
Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Management en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 313 k en T2 2020.
Al cierre de T3 2020, 1,008 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.