de Concord Wealth Partners U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 426 k	Comprar	10,975 +2,043	+23%	+USD 76.4 k	0.05%	159
2026 Q1	USD 313 k	Comprar	8,932 +7,941	+801%	+USD 281 k	0.04%	163
2025 Q4	USD 32.6 k	Comprar	991 +593	+149%	+USD 19.1 k	﹤0.01%	382
2025 Q3	USD 12.7 k	Comprar	398 +2	+0.5%	+USD 62	﹤0.01%	509
2025 Q2	USD 11.7 k	Comprar	396 +1	+0.3%	+USD 28	﹤0.01%	523
2025 Q1	USD 11.1 k	Comprar	395 +245	+163%	+USD 7.41 k	﹤0.01%	499
2024 Q4	USD 4.62 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	613
2024 Q3	USD 4.61 k	Comprar	150 +1	+0.7%	+USD 30	﹤0.01%	648
2024 Q2	USD 4.29 k	Comprar	149 +1	+0.7%	+USD 29	﹤0.01%	587
2024 Q1	USD 4.47 k	Mantener	148	–	–	﹤0.01%	666
2023 Q4	USD 4.32 k	Mantener	148	–	–	﹤0.01%	651
2023 Q3	USD 3.74 k	Comprar	148 +1	+0.7%	+USD 26	﹤0.01%	767
2023 Q2	USD 3.78 k	Comprar	147 +1	+0.7%	+USD 24	﹤0.01%	761
2023 Q1	USD 3.65 k	Mantener	146	–	–	﹤0.01%	723
2022 Q4	USD 3.62 k	Comprar	+146	Nuevas	+USD 3.61 k	﹤0.01%	829

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en DFSV: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 23% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 76.4 k y elevar la posición a 10,975 acciones con un valor de USD 426 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #159.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 585 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 10,975 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 426 k.
Concord Wealth Partners compró 2,043 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 76.4 k.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.05% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 159.
Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 585 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.