de Concentric Wealth Management NextEra Energy NEE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción NEE Actividad de fondos de NEE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 304 k	Vender	3,596 -16	-0.4%	-USD 1.25 k	0.07%	116
2024 Q2	USD 256 k	Vender	3,612 -16	-0.4%	-USD 1.14 k	0.07%	120
2024 Q1	USD 232 k	Comprar	+3,628	Nuevas	+USD 213 k	0.06%	127
2023 Q3	–	Vender	-3,396	Cerradas	-USD 252 k	–	120
2023 Q2	USD 252 k	Vender	3,396 -325	-9%	-USD 24.6 k	0.08%	107
2023 Q1	USD 287 k	Vender	3,721 -25	-0.7%	-USD 1.92 k	0.09%	105
2022 Q4	USD 313 k	Vender	3,746 -250	-6%	-USD 20.2 k	0.11%	104
2022 Q3	USD 313 k	Mantener	3,996	–	–	0.12%	105
2022 Q2	USD 310 k	Mantener	3,996	–	–	0.1%	106
2022 Q1	USD 339 k	Mantener	3,996	–	–	0.1%	106
2021 Q4	USD 373 k	Mantener	3,996	–	–	0.11%	106
2021 Q3	USD 314 k	Vender	3,996 -400	-9%	-USD 32.3 k	0.1%	109
2021 Q2	USD 322 k	Mantener	4,396	–	–	0.1%	111
2021 Q1	USD 332 k	Comprar	4,396 +556	+14%	+USD 43.4 k	0.11%	107
2020 Q4	USD 296 k	Comprar	3,840 +104	+3%	+USD 7.78 k	0.11%	109
2020 Q3	USD 259 k	Comprar	3,736 +304	+9%	+USD 21 k	0.11%	110
2020 Q2	USD 206 k	Mantener	3,432	–	–	0.1%	113
2020 Q1	USD 206 k	Mantener	3,432	–	–	0.11%	112
2019 Q4	USD 208 k	Vender	3,432 -160	-4%	-USD 9.34 k	0.09%	125
2019 Q3	USD 209 k	Vender	3,592 -400	-10%	-USD 21.6 k	0.13%	86
2019 Q2	USD 204 k	Comprar	+3,992	Nuevas	+USD 196 k	0.13%	87

Otros fondos que tienen NEE en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en NEE: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management redujo su participación en NextEra Energy (NEE) en 0.44% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.25 k, y conservó 3,596 acciones valuadas en USD 304 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #116.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en NEE en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 373 k en T4 2021. Al cierre de T3 2024, 2,669 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NEE.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 3,596 acciones de NextEra Energy con un valor de USD 304 k.
Concentric Wealth Management vendió 16 acciones de NextEra Energy en T3 2024, por un valor estimado de USD 1.25 k.
NextEra Energy representó 0.07% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 116.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en NextEra Energy en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Concentric Wealth Management en NextEra Energy alcanzó su máximo de USD 373 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2024, 2,669 fondos que sigue Wall St. Rank tenían NextEra Energy en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.