de Concentric Wealth Management Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción AVUV Actividad de fondos de AVUV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 16 M	Comprar	166,279 +766	+0.5%	+USD 71.6 k	3.89%	1
2024 Q2	USD 14.8 M	Comprar	165,513 +5,090	+3%	+USD 461 k	3.87%	1
2024 Q1	USD 15 M	Comprar	160,423 +2,678	+2%	+USD 237 k	4%	1
2023 Q4	USD 14.2 M	Comprar	157,745 +668	+0.4%	+USD 53.4 k	4.11%	1
2023 Q3	USD 12.2 M	Comprar	157,077 +4,274	+3%	+USD 343 k	4.03%	1
2023 Q2	USD 11.9 M	Comprar	+152,803	Nuevas	+USD 11.2 M	3.77%	1

Otros fondos que tienen AVUV en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 2402 M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Churchill Management Los Angeles, California AUM de USD 9213 M 19.91% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en AVUV: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) en 0.46% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 71.6 k y elevar la posición a 166,279 acciones con un valor de USD 16 M. La posición representa 3.89% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en AVUV en T2 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 708 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVUV.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 166,279 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF con un valor de USD 16 M.
Concentric Wealth Management compró 766 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 71.6 k.
Avantis US Small Cap Value ETF representó 3.89% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 1.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 708 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.