de Compass Planning Associates State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF VLU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción VLU Actividad de fondos de VLU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 415 k	Comprar	1,738 +7	+0.4%	+USD 1.71 k	0.22%	24
2026 Q2	USD 412 k	Comprar	1,731 +8	+0.5%	+USD 1.86 k	0.22%	22
2026 Q1	USD 370 k	Comprar	1,723 +7	+0.4%	+USD 1.53 k	0.24%	24
2025 Q4	USD 361 k	Vender	1,716 -1,180	-41%	-USD 244 k	0.25%	23
2025 Q3	USD 591 k	Comprar	2,896 +14	+0.5%	+USD 2.78 k	0.54%	17
2025 Q2	USD 554 k	Comprar	2,882 +14	+0.5%	+USD 2.55 k	0.51%	20
2025 Q1	USD 527 k	Comprar	2,868 +14	+0.5%	+USD 2.63 k	0.53%	20
2024 Q4	USD 525 k	Comprar	+2,854	Nuevas	+USD 537 k	0.53%	22

Otros fondos que tienen VLU en su cartera

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa AUM de USD 1015 M

RBWA

RFG - Bristol Wealth Advisors Taunton, Massachusetts AUM de USD 420 M 17.18% Rendimiento estimado a 1 año

ACM

Absolute Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 431 M 27.87% Rendimiento estimado a 1 año

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de USD 326 M 17.12% Rendimiento estimado a 1 año

RWIA

Roger Wittlin Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 128 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Foronjy Financial Santa Barbara, California AUM de USD 285 M 8.69% Rendimiento estimado a 1 año

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Square Chattanooga, Tennessee AUM de USD 227 M 12.51% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en VLU: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) en 0.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.71 k y elevar la posición a 1,738 acciones con un valor de USD 415 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en VLU en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 591 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 22 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VLU.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 1,738 acciones de State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF con un valor de USD 415 k.
Compass Planning Associates compró 7 acciones de State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.71 k.
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF representó 0.22% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 24.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Planning Associates en State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF alcanzó su máximo de USD 591 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 22 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.