de Compass Ion Advisors iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Ion Advisors Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 587 k	Comprar	3,654 +151	+4%	+USD 25.3 k	0.05%	172
2026 Q2	USD 577 k	Mantener	3,503	–	–	0.05%	175
2026 Q1	USD 510 k	Comprar	3,503 +2	+0.1%	+USD 297	0.05%	174
2025 Q4	USD 494 k	Comprar	3,501 +2	+0.1%	+USD 280	0.05%	177
2025 Q3	USD 489 k	Comprar	3,499 +2	+0.1%	+USD 273	0.05%	180
2025 Q2	USD 462 k	Comprar	3,497 +64	+2%	+USD 8.03 k	0.05%	177
2025 Q1	USD 432 k	Comprar	3,433 +2	+0.1%	+USD 260	0.05%	177
2024 Q4	USD 444 k	Comprar	3,431 +2	+0.1%	+USD 268	0.05%	174
2024 Q3	USD 454 k	Comprar	3,429 +3	+0.1%	+USD 379	0.06%	172
2024 Q2	USD 429 k	Mantener	3,426	–	–	0.06%	154
2024 Q1	USD 429 k	Comprar	3,426 +1	+0%	+USD 118	0.06%	155
2023 Q4	USD 398 k	Comprar	3,425 +5	+0.1%	+USD 533	0.06%	160
2023 Q3	USD 357 k	Comprar	+3,420	Nuevas	+USD 377 k	0.06%	160

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota AUM de USD 458 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 869 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Ion Advisors en IWS: resumen de T3 2026

Compass Ion Advisors aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 4.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 25.3 k y elevar la posición a 3,654 acciones con un valor de USD 587 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #172.

Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en IWS en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T3 2026, Compass Ion Advisors tenía 3,654 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 587 k.
Compass Ion Advisors compró 151 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 25.3 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.05% de la cartera de Compass Ion Advisors en T3 2026 y fue su posición número 172.
Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.